1451 год. Вот уже пять лет длиться Гражданская война в Дортоне. Правящий король Уттер II сошел с ума. Даже в собственном отражение ему видятся враги. Он убил свою мать и намерен уничтожить брата. Голод, нищета и постоянная боязнь за свою жизнь стала верным спутником некогда прекрасного королевства. Помощи не жду уже даже от соседнего королевства Клервон. Молодая королева Астрид, младшая и любимая сестра Уттера, возможно, единственный человек, который мог бы его образумить, но она не вмешивается, предпочитая укреплять свою власть в новых владениях. Единственный кто противостоит безумцу его брат Уильям. Собрав под своим началом войско, Уильям свергает Уттера и забирает власть себе. Жена безумного короля, вместе с детьми спасается бегством, по слухам именно она довела мужа до безумия, так ли это на самом деле не знает никто. Уже бывшая королева Джейн исчезает где-то на севере. Никто не знает мертва ли она. Кое-кто утверждает, что бывшая королева ищет помощи у Викингов, давно исчезнувшего народа. Люди уверены, она просто обезумела от горя, ведь даже если Викинги еще существуют, то они не те союзники, которых стоило бы иметь. Она находит их, вопреки здравому смыслу, и обещает им власть и возвращение части их прежних земель, если те помогут ей вернуть королевство, по праву принадлежащее ее сыну.

1452год. Уттер Безумный в темнице. Он очень слаб и,кажется, совсем скоро умрет. Королевством правит Ульям, совсем недавно женившийся на молодой знатной особе, но до сих пор так и не получивший долгожданного наследника. Кое-кто утверждает, что пока безумный король и его дети живы, род Уильяма не сможет продолжиться и королевство просто погибнет. Верны ли пророчества ведьмы не знает никто, но все равно король посылает верных людей на поиски бежавшей королевы. В то же время к королеве Астрид приходит документ, скрепленный печатью Уттера. Тайное послание брата, возможно, проблеск его сознания, а может быть, еще одна безумная шутка. В документе сказано, что если он и его дети погибнут, власть переходит именно к ней, а не их брату. Король Клервона Эдриан, взволнованный возможностью заполучить себе сразу два королевства готовиться в любой момент начать войну за трон. Хотя у него есть дела и поважнее. Новый глава церкви ведет активную политику против колдовства. Если раньше ведьм просто не любили, то теперь стали и вовсе презирать. Церковь просит людей, знающих о происках "приспешников дьявола" докладывать обо всем немедленно. Получив разрешение самого Папы, церковь начинает охоту на ведьм. ИХ сжигают, топят и рубят головы. Черные времена наступили в Клервоне и теперь никто не в безопасности.